公元263年，魏国大将邓艾偷渡音平，兵临成都，最终让立国40余年的蜀汉政权就此灭亡。当时，蜀汉虽然溃败，但战力犹存，其中大将军姜维带领数万兵马驻扎于剑阁，正与魏将钟会机烈交锋。为了报答诸葛亮的知遇之恩，也为了复兴蜀国，姜维使用了一个风险极高的计谋。虽然这个计谋并没有达到他预想的结果，然而却最终引发了一场连锁反应，而连锁的结果正是“五胡乱华”。
自诸葛亮北伐以来，攻占曹魏的陇右地区，一直是蜀汉政权的夙愿。之后，蜀汉的军事行动，几乎全部都是围绕着攻占陇右来展开的。诸葛亮死后，姜维总领蜀汉军事，并九伐中原，最终都没有成功。为了抵御姜维的进攻，曹魏任命邓艾为征西将军、陇右都督，两人正是才能相若、旗鼓相当，将彼此视为夙敌。
在陇右，散布着众多游牧民族，他们有羌人，有氐人，也有鲜卑人，而这些胡人正是蜀汉与曹魏争夺的对象。在治理陇右期间，邓艾广布恩信，以公平的法律绥抚诸族，最终博得了胡人们的恩戴。在讨伐蜀汉时，邓艾带领5000多名羌胡勇士翻越崇山峻岭，冒着生命危险偷渡音平，并在成都平原击杀诸葛瞻，最终迫使蜀主刘禅投降。邓艾与其手下的羌胡勇士，夺取了灭蜀的第一功。然而邓艾的功勋，却遭到了另一名大将钟会的嫉恨。
在钟会看来，若不是自己拖住了姜维，邓艾根本不可能进入剑阁。而且邓艾出身平民，身份自然不能和出身豪族的自己相比。因此，钟会对于自己屈居于邓艾之下感到非常耻辱。而聪明的姜维，很快便发现了这一点。因此，姜维施展诈降之计，假意投降了钟会，并暗中篡夺野心膨胀的钟会造反。
姜维对钟会说：“如果你想学刘备，成为川蜀之主，邓艾必须除掉!”钟会对此深以为然，于是询问姜维具体实施方案。最终，姜维为钟会制定了反间计，他向司马昭上书，诬陷邓艾造反。同时卫瓘、胡烈和师纂等魏国大将也上书说邓艾所作悖逆，于是正月初一朝廷下令用囚车押送邓艾回京。司马昭怕邓艾不服命令，命令钟会进军成都，监军卫瓘打前阵，拿着司马昭手书押邓艾进囚车。不久后，卫瓘指使部下杀害了邓艾父子，一代名将就在钟会与姜维的密谋中死于非命。然而好景不长，姜维的计策并没有全部成功，魏国兵将并不愿随钟会造反，于是他们在卫瓘的带领下发动兵变，杀死钟会，夷灭姜维三族。
姜维的计策虽然失败了，然而却“种豆得瓜”，引发了一连串意想不到的后果。由于邓艾被杀，他手下的羌胡兵将都没有得到任何封赏。原本，羌胡士兵们以为自己立下大功，就算不能被封为王侯，至少也能得一大笔钱，现在好了，竟然连一文钱都没赚到。
回到陇右后，这些羌胡兵众便起了反心。有个叫段灼的官员看出了这些羌胡的危险，于是向已经代魏称帝的晋武帝司马炎上书，要求立即大赏羌胡，平复他们的愤怒请绪。然而司马炎不仅不听，反而将段灼流放至边境。不仅如此，司马炎还派武将胡烈镇守凉州，以残酷的手段压制各族胡人，最终制造了秃发树机能这个怪胎。
秃发树机能，原本是鲜卑秃发部的酋长，他不满于胡烈的暴力统治政策，于是联合羌、氐、南匈奴等族，悍然发动叛乱，并在一场战斗中阵斩胡烈。此时，距离邓艾被杀不过七年。如果邓艾不死，在陇右、凉州颇具威望的他一定能迅速平抚叛乱。然而可惜的是，邓艾被杀了。
之后，秃发树机能席卷整个凉州，诸葛亮一辈子都做不到的事，竟然让一个胡人做到了。随后，司马炎屡次派出大将攻打秃发树机能，却屡次遭遇惨败，多名大将被杀，西晋的虚弱，从这时已经看出了端倪。而在秃发树机能的势力里，鲜卑、羌、氐、羯、匈奴等未来“乱华”的“五胡”俱在军中，可谓是“五胡乱华”的预演。而这，整整把五胡乱华提前了30年，
公元279年，凉州全境沦陷，堂堂晋朝竟然束手无策，司马炎临朝哀叹：“谁能为朕击破此胡!”最终，邓艾的旧部马隆临危受命，带领3000经锐深入凉州。面对秃发树机能，马隆效仿诸葛亮布下了八阵，击溃了秃发树机能，并将之斩杀于乱军之中。
秃发树机能之乱虽然被平定，然而由他引发的火种仍然存在。此事，各族胡人散布于关中，人口几乎占去了那里的一半。这些人像虎狼一般窥伺着中原，只等晋朝发生内乱，便会揭竿而起，最终虎噬华人。最终，这些胡人等到了机会，西晋因八王之乱耗尽了国力，刘渊、石勒、李雄等胡人趁势而起，最终使中原陆沉。而此时，再也没有像马隆这样的悍将来拯救危局。从邓艾被杀开始，历史的多米诺骨牌已经开始相继倒下;姜维的计谋，成为推动这一历史的进程的第一枚骨牌。
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