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自从上次乌鸦好不容易找到的肉被狐狸给骗走之后，乌鸦就回到家告诫了自己的儿女不要听坏人的花言巧语，那么后来小乌鸦再遇见了狐狸会怎么做呢?
狐狸用诡计把乌鸦辛辛苦苦找来的肉骗回来后，便骄傲地对孩子们说：“要想不劳动就能吃到美味，必须运用灵活的大脑啊!”孩子们听了，蹦蹦跳跳地出发了，也想像妈妈一样去找到好吃的肥肉。
而乌鸦垂头丧气地返回家中，也告诫自己的儿女：“别人的甜言蜜语不可信，千万不能再上狐狸的当!”小乌鸦牢记了妈妈的话，由于一天没吃上食物，肚子饿得受不了，便决定自己去寻找食物。没想到，小乌鸦在一家门前看见一个小孩把一块肥肉扔掉了，便一个俯冲就把肉叼到嘴里，高高兴兴地飞回自己的家中。
小乌鸦飞呀飞，觉得有点累了，就落在一棵大树上休息，突然听到下面有人在喊自己，低头一看，正是邻居狐狸骗子的孩子。他想起妈妈的话，没有理他。小狐狸根据妈妈的经验，开始说起恭维话来，“小乌鸦，你长得真漂亮。”见小乌鸦没理他，便又夸起来：“你的歌声最好听，百灵鸟比你可差远了，能让我欣赏一段吗?”
小乌鸦听了，心里美滋滋的，刚想唱，猛然想起了妈妈的嘱咐，狐狸是狡猾的，当它在夸奖你时，就一定隐藏着更大的音谋。我得好好教训一下它。便装出一副高兴的样子，在树枝上蹦来蹦去，小狐狸以为小乌鸦要唱歌了，做好了接肉准备。只听见啪的一声，小狐狸张开大嘴，一口就接住了。
小狐狸嘴里并不是肥肉，而是小乌鸦拉的大便。小狐狸吐不出来，也咽不下去，狼狈地逃跑了。小乌鸦望着逃走的小狐狸，高兴地笑了。
