叶申原本是个孤儿，小时候被坏人抓去训练偷窃，因为胆子小经常被欺负，还不敢偷东西，偷不到东西不仅要挨打，还没饭吃，直到叶申被同样是小孩子的严亦成“罩了”，严亦成带着叶申生存，叶申在严亦成的帮助下变得勇敢许多。后来二人结识了赵信执，成了很好的朋友，赵信执被赵家收养成为小少爷，三人也没断了来往，还义结金兰成了异姓兄弟。三个人梦想伸张正义，严亦成成了揭露黑秘密和记者，叶申卧底黑帮，成了梨园老板，为警方收集证据，赵信执打算考警校当警察。

但这一切都被金亮毁掉了，兄弟三人一起寻找金亮犯罪证据，严亦成带走了账本，赵信执却被金亮抓走了。严亦成将证据交给叶申，委托叶申先救赵信执。严亦成被金亮诬陷是坏人，被枪决了。金亮不肯放了赵信执，叶申就抓了金亮儿子，后来赵信执获救，叶申杀了金亮父子，为不牵连赵信执，故意和赵信执决裂。后期叶申混黑道，加入元世臣的军阀组织，替元世臣做坏事。

叶申的结拜大哥严亦成被害离世，叶申为给严亦成报仇杀了凶手父子，还因此和三弟赵信执决裂。叶申很怀念严亦成，有些心灰意冷，严亦成放心不下叶申，委托陆曼笙给叶申带几句话。叶申和陆曼笙就是因此认识的，仅仅是第一次见面，陆曼笙就对身世坎坷的叶申抱有好感，但陆曼笙见多了情感方面的悲欢离合，不希望自己也陷进去，所以隐瞒了自己对叶申的好感。叶申因为陆曼笙传达的严亦成的话重新振作起来，先是加入了魏之深的队伍，后期发现魏之深人品不好，又加入元世臣的军阀组织，帮元世臣推翻了魏之深，这中间陆曼笙功不可没。最终陆曼笙和叶申也是走到了一起。