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在很早以前，有一只狼总觉得自己了不起，经常欺负周围的小动物们。小动物们整天东躲西藏，苦不堪言，无力反抗。
一天，山猫出去寻找食物，不过冬天的食物非常难找，山猫走了很远很远。
他走的又渴又累，想找点水喝。说来也很巧，不远就有一条小河。
他来到河边一看，河里都冻了厚厚的一层冰。山猫坐在岸边休息了一会，然后他在冰上凿了一个洞，低头去喝水。突然，他看到河里有很多的鱼，山猫想出了一个对付狼的办法。
山猫把愤怒的小动物们召集在一起，商量如何对付狼。山猫说：“我有个好办法。”小动物们问：“你有什么办法，快说来大家听听。”山猫说：“这么……做。”小动物们一听，都非常同意山猫说的主意。
第二天，山猫找来很多的小动物，去河边钓了好多的鱼。回到家后，山猫把鱼烤得特别好吃，小动物们都吃得非常高兴。就在这时，闻到香味的狼很快来到了山猫家门外，顺着门缝看到小动物们,都在高高兴兴地吃烤鱼呢。狼的口水都流了出来了，他实在忍不住了，便当、当、当的敲开了山猫家的门。狼问：“你们在哪弄来这么多的鱼?”山猫说：“我有一个地方可以钓好多好多的鱼。我的鱼就在那钓的。你想去钓吗?”狼急忙的问:“你能给我带路吗?”“好啊!”山猫回答。于是狼就跟着山猫走了，山猫边走边对狼说：“我的尾巴小，你的尾巴大，肯定比我钓的鱼又大又多。”狼一听高兴极了。
很快他们就来到了河边。山猫说：“只要在冰上凿一个洞，把你的尾巴全都放进水里，只要等的时间长一点，等鱼咬住尾巴时，就把尾巴猛的提上来，这样做就可以钓到很多很大的鱼了!”狼听了山猫的话后心想：这下子可有美味的烤鱼吃了。狼把尾巴放进河水里等啊、等啊，等了好久，也不见有鱼咬住尾巴。又过了一会儿，狼觉得尾巴变得非常沉重，他想一定是有鱼咬住了尾巴，便将尾巴往上提，可是竟然没有提动。狼想鱼这么多吗?于是狼就用尽全身力气猛的往上一拉，只听啪的一声，尾巴断了。没钓到鱼的狼疼痛难忍地跑了。
