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大熊、狮子、鳄鱼和长蛇四个伙伴去逛街。在剧院门口，他们被一张海报吸引了。
“多好的机会，我们一定要参加！”一只小红鸟看到了海报，也飞下来仔细看着：“我也要去，我也想赢大奖！”
四个伙伴低头一看，原来是一只小红鸟。“哈哈哈，别开玩笑啦，你这么小，连麦克风都够不着，怎么参加啊？”
伙伴们说完，就回去准备了。受了打击的小红鸟默默地站在那儿。
大熊击鼓，长蛇摇沙锤，狮子吹号，鳄鱼弹琴，美妙的旋律在房间回荡。没多久，他们的配合就很默契了。
“嘭！”
美妙的乐曲被打断了。
大家都停了下来，大熊挠挠头说：“你们不觉得我们乐队还缺点儿什么吗？”大家互相张望着，都不吱声。大熊继续说：“要想赢得大奖，我们乐队必须得有一位好歌手！”
接下来，他们每人都上场高歌了一曲。
“嗷嗷嗷——”狮子这样唱。
“呃呃呃——”鳄鱼这样唱。
“嘿嘿嘿——”大熊这样唱。
“嘶嘶嘶——”长蛇这样唱。
“还是招聘一位专业歌手吧！我们都不行。”鳄鱼说。
“对，今天就把招聘启事贴出去。”大熊说。
招聘启事刚刚贴出去，就有人来敲门。大熊去开门，却没有看到一个人影。这时，一个细小的声音从脚底传来：“我看到你们的启事了，特来应聘！”
“什么？又是你这小东西！去去去，别来捣乱！你不适合，个子太小了！赶紧走，我们很忙！”大熊咆哮道。
麋鹿、河马、灰狼、山羊、花豹等都来一试歌喉。
可是他们的唱腔都和乐队曲风不合拍。怎么办呢？大家都很发愁。这时，屋外传来一阵重重的敲门声……
“咚！咚！咚！”四个伙伴听得心里有点儿发MAO。
门开了。夜SE中，一位陌生的先生站在门外。高高的身材，大大的眼睛，长长的外衣。这位先生看着真是有点儿怪异。他用很低沉的声音说：“我是来应聘的。我可以帮你们赢得比赛！能让我进来吗？”
四个伙伴开始为他伴奏，很好，很合拍，简直浑然天成！这位先生的歌喉实在是太完美啦！婉转动听，魅力十足！他们终于找到了最合适的歌手！
赞美声使那位先生请不自禁地又唱又跳。他越跳越起劲。结果，长长的外衣不小心TUO落了。
大家惊呆了——那位“先生”居然就是被他们嘲笑过两次的小红鸟！
小红鸟，请原谅我们。我们错了，不该嘲笑你！”四个伙伴向小红鸟道歉。
“人不可貌相。你们只看我的个头小就瞧不起我，这样很不对。不过这下好了，你们总算明白了。我很乐意加入你们的乐队。让我们一起努力吧！”
才艺大赛这天，场上气氛异常热烈，欢呼声，口哨声此起彼伏。接下来就该四个小伙伴和小红鸟出场了。好机动，有点小紧张。
终于，他们站在了舞台上……
可是，小红鸟却怯场了。
在聚光灯的照色下，小红鸟觉得自己好孤单好渺小。他怕自己唱不好，他害怕丢人。这时，伙伴们的乐曲响起来……
听着那熟悉的旋律，小红鸟迈开脚步开始起舞。他放开歌喉，忘我地歌唱。他的歌声那样动听，台下的观众如痴如醉。
观众们欢呼着，跟着小红鸟的乐队舞动起来……
评委们也被震撼了，他们非常欣赏小红鸟的才艺。最后，小红鸟和他的四个伙伴赢得了大奖！“小红鸟，你太了不起了！”伙伴们高兴地祝贺他。
